Nach 50 Jahren Ehe ist der pensionierte General François Marsault (André Dussollier) immer noch unsterblich in seine Frau Annie (Sabine Azéma) verliebt. Als er jedoch herausfindet, dass sie ihn vor 40 Jahren betrogen hat, gerät sein Blut gefährlich in Wallung: Ein zufällig aufgetauchter Stapel Briefe aus dem Jahr 1983, mit einer niedlichen roten Schleife zusammengebunden, hat sein ganzes Weltbild ins Rutschen gebracht. Mit inbrünstiger Leidenschaft geht es darin unter anderem um Annies „explodierendes Venusdreieck“. 

Um seine Ehre reinzuwaschen, gibt es nur eine Lösung: Er muss seine Annie verlassen und sich auf den Weg zu Boris (Thierry Lhermitte), ihrem ehemaligen Liebhaber, machen, um ihm wegen eines Seitensprungs vor 40 (!) Jahren eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Doch im fortgeschrittenen Alter aller Beteiligten ist die Sache nicht so einfach, wie sie sich das vielleicht vorstellen...

Giuseppe Tornatores Melodram ist eine melancholische Liebeserklärung an das Kino.
Zur Beerdigung seines alten Freundes, des Filmvorführers Alfredo (Philippe Noiret), kehrt ein Regisseur ins sizilianische Heimatdorf zurück. Wehmütig denkt er an seine Jugend zurück, an magische Kinostunden – und an den strengen Pater, der Alfredo zwang, jeden Kuss aus dem Film zu schneiden… Die nostalgische Ode an die fernsehlose Zeit gewann u. a. den Oscar und den Golden Globe.

Musik komponiert von: Ennio Morricone.

Die Doku zeigt ungeschönt, wie das russische Bildungswesen militarisiert wird. Zu sehen sind unter anderem Grundschüler bei Märschen, Schießübungen und Granatwurf-Wettbewerben sowie Besuche der paramilitärischen Wagner-Gruppe, die Kinder auf den Krieg einschwört.

Der Film basiert auf heimlichen Videoaufnahmen von Pawel „Pasha“ Talankin, einem Lehrer und Schulvideografen in der russischen Bergbaustadt Karabasch im Ural.